事業紹介

経営者・投資家をメインターゲットに資産運用・相続・事業承継の包括的サポートを行う保険代理店業と富裕層や準富裕層の方へ向けたウェルスマネジメントサービス業を行っています。保険代理店業は契約者数約1,000名以上、保有契約数3,000件以上という豊富な実績があります。ウェルスマネジメントサービス業はお客様から非常に満足度が高いサービスだとご好評をいただいており、現時点ではご契約の更新率が100％という実績がございます。 日本における超富裕層はプライベートバンクのような専門性の高いサービスを受けることが可能です。また、一般的なご家庭でも毎月の家計のやりくりや節約などに対しては、ファイナンシャルプランナーの無料相談といったサービスもございます。 しかし、その中間層である富裕層・準富裕層・アッパーマス層の方を専門としたアドバイザーは少ないのが現状です。「まだ資産を大きく増やしたいが、大半を失うようなリスクは取れない」という考えの多い富裕層・準富裕層・アッパーマス層の方を対象に各種保険商品のご提案や生涯にわたる資産運用や相続のコンサルティングを提供しています。

解決できる課題

2019年の「バレンタイン・ショック」以前、大量に販売されていた法人向け節税保険（正確には繰延保険）が、まもなく解約返戻金のピークを迎えます。しかしながら、新型コロナウイルスの蔓延など想定外の要因により経営状況が大きく変化したことで、予定していたタイミングで勇退ができず、解約返戻金を役員退職金として受け取るという計画が実行できなくなった経営者も多いでしょう。いままさに法人保険の出口戦略にお困りの方のために、出口戦略の立案とサポートを行います。 また、経営者の方であれば保険の担当者について悩みを抱えている人も少なくないでしょう。せっかく各種保険に加入したのに担当が変わってしまった、いまの担当者に満足していない等ご不満をお抱えの方は、ぜひ一度ご相談してみてください。 弊社は「税理士・生命保険・証券会社の担当者・不動産業者などの各種専門家を探すことはできたが、“すべてを包括的にサポートしてくれる人”が見つからない」という経営者や富裕層の方の課題を解決すべく、個人向け・法人向けのあらゆる生命保険・損害保険について、窓口を一本化し、派生的な使い方も含めて合理的なサポートが可能です。業界では珍しく、会社都合で担当者が変わることのない体制をとっているため、各種保険のことについて疑問や悩みを感じたら、いつでもベストな回答がすぐに返ってくる、という担当者に各種保険を生涯にわたって任せることが可能です。

展示ブースの見どころ

損金の発生する法人保険に加入し、出口戦略に困っている方へのソリューションをご用意しています！ また、「税制改正で法人保険は魅力がなくなってしまった」と感じている方もいらっしゃると思いますが、実はいまでも法人保険はかなりの加入者がいてしっかり活用されています。 正しい法人保険の使い方を知りたいという方はぜひ展示ブースへお立ち寄りください。 生命保険・損害保険等、種類に限らず保険のことはなんでもご相談いただける、実際にコンサルティングを担当するコンサルタントがブースでお迎えします。

今回イベントのための特典

弊社ブースで法人保険チェックシートか相続対策チェックシートにご記入いただいた方限定で後日、 ・将来的な未払相続税まで丸わかり！　あなただけの家計財産簿作成面談（計120分～240分相当） ・各種保険の出口戦略立案とサポート含む経営者向け保険の健康診断（計120分相当） をプレゼント！　当日はカイロや温かい飲み物をご用意してお待ちしておりますので、是非お気軽にお立ち寄りください。

★来場者の皆様には、受付にてQRコードを発行させていただきます。
本特典の受け取りには、ブースごとに本QRコードの読み込みが必須となります。
※特典の内容は変更の可能性がございます。詳細は当日ブースにてご確認ください。

主催者の一押しポイント

代表取締役の園部氏は保険会社の元アクチュアリー（※）の35歳。「自分たちの手の届く範囲では自分たちのできることをすべてやります！」というスタンスで、24時間365日いつでも対応可。 もしも、連休中に事故を起こしてしまったら……そんなときは損害保険についてのすべての手続きを迅速に対応してくれます。 自分が亡くなった後、息子の代が心配……保険担当者として経営者の次世代までずっとついていてくれます。 少数精鋭の会社ならではですが、代表取締役が直接お客様の担当になり、「本気の生涯の全保険」をサポートしつづけてくれます。 ※保険会社で確率統計の知識を用いて保険料の算出、将来の支払い保険金の予測などを行う専門職